La Nouvelle banque de développement (NDB), fondée par les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), a émis ses premières obligations vertes en dollars américains (USD). L’obligation de référence a été émise dans le cadre du programme Euro Medium Term Note de 50 milliards de dollars, et a été placée sur les marchés internationaux des capitaux pour un montant de 1,25 milliard de dollars. Le produit net sera utilisé pour financer ou refinancer des projets verts éligibles, tels que définis dans le cadre de la politique de financement durable de la NDB.
1,25 milliard de dollars pour soutenir des projets durables
La NDB a été créée pour financer des projets d’infrastructure et de développement durable dans les pays du BRICS et dans d’autres pays en développement. Elle a déjà approuvé près de 100 projets pour un montant de 32,8 milliards de dollars. Cette émission d’obligations vertes représente le retour de la NDB sur les marchés de capitaux internationaux et est la première obligation verte en USD émise par la banque, démontrant son engagement envers les marchés de capitaux durables.
Les obligations vertes ont attiré des investisseurs de grande qualité, avec 78% de l’allocation finale allant aux banques centrales et aux institutions officielles. Les chefs de file conjoints de l’émission étaient Citi, Crédit Agricole CIB, HSBC et ICBC. CACIB a également agi en tant que conseiller en structuration verte.
Une banque engagée en faveur de la durabilité
La NDB est très engagée envers la durabilité dans tous les pays membres, avec une solide réserve de projets verts et durables à financer. Elle a été en mesure d’attirer des financements à long terme sur les marchés de capitaux internationaux et locaux après avoir reçu des notes de crédit AA+ de Fitch Ratings et S&P Global Ratings.
